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海安集团首次覆盖报告：矿山耗材受益矿端景气度，全球化布局持续深化.docxVIP

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  • 2026-07-03 发布于北京
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海安集团首次覆盖报告：矿山耗材受益矿端景气度，全球化布局持续深化.docx

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    内容目录

    投资要点 4

    关键假设 4

    区别于市场的观点 4

    股价上涨催化剂 4

    估值与目标价 4

    海安集团核心指标概览 5

    一、海安集团：全钢巨胎国产龙头，“直销+运营”双轮驱动 6

    深耕全钢巨胎赛道，从技术突破走向全球化服务布局 6

    收入规模整体稳定，短期利润受区域市场、成本及汇兑扰动 7

    股权结构稳定，产业资本入股强化矿业与工程机械资源协同 8

    二、全钢巨胎：矿山核心耗材进入国产替代加速期 9

    矿山运输核心耗材，技术与客户验证构筑高进入壁垒 9

    需求端：替换需求构成基本盘，资源扩产与矿卡大型化贡献增量 10

    供给端：国际

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