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定制化财富管理协议书

一、协议双方

委托方（以下简称“甲方”）：服务方（以下简称“乙方”）：二、协议背景

鉴于甲方拥有一定的资产，希望乙方为其提供专业的财富管理服务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：三、服务内容

1.资产管理：乙方根据甲方的资产状况、风险承受能力、投资目标和期限，为其提供资产配置方案，包括但不限于股票、债券、基金、信托、保险等金融产品的投资建议。

2.投资组合管理：乙方负责甲方的投资组合构建、调整和优化，确保投资组合符合甲方的风险偏好和收益目标。

3.风险控制：乙方对甲方的投资风险进行评估和控制，确保投资安全。

4.财务规划：乙方为甲方提供财务规划服务，包括但不限于退休规划、子女教育规划、遗产规划等。

5.投资咨询：乙方定期向甲方提供投资市场动态、政策法规、行业分析等信息，为甲方提供投资决策参考。四、服务期限

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。五、服务费用

1.管理费：乙方按照甲方资产规模的一定比例收取管理费，具体比例为%，每年支付一次。

2.业绩报酬：若甲方投资收益超过，乙方可按提取业绩报酬。六、双方权利义务,1.甲方权利义务：-按时支付管理费和业绩报酬；,-向乙方提供真实、准确、完整的财务信息；,-遵循乙方的投资建议，进行投资决策；