粤港澳家族办公室规划师能力培训指南-编制说明.pdfVIP

《粤港澳家族办公室规划师能力培训指南》

团体标准编制说明

一、标准编制工作简况

2026年2月24日，广东省人力资源管理协会发布《粤港澳家族

办公室规划师能力培训指南》团体标准立项的公告，由香港金融业协

会发起并主导制定的《粤港澳家族办公室规划师能力培训指南》团体

标准正式立项。

二、标准立项的必要性

1.大湾区行业发展现况：随着国家粤港澳大湾区建设战略部署深

入推进，大湾区家族传承、企业传承、财富传承及慈善治理逐步走向

专业化、标准化。内地已形成完善监管合规体系；香港作为国际金融

中心，拥有成熟国际金融法律与财富管理配套制度；澳门依托本地民

商事、信托相关法规形成独特资产保障优势，三地家族办公室服务业

态互补性突出。

2.粤港澳三地需求度：大湾区跨境高净值客户资产呈现多法域、

多品类布局特征，市场极度紧缺通晓三地法律、金融、税务、家族治

理的复合型家族办公室专业人才。

3.行业互联互通及融合发展中的痛点：粤港澳分属不同法域，法

律规则、监管要求、执业边界、办事流程存在明显差异。当前行业缺

少统一的家族办公室规划师培训、能力评价指引，跨境资产尽调、跨

境资料流转、跨境文件搭建等实操环节无统一规范，模