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20260706_批发和零售贸易行业研究：板块调整到位，关注二季度绩优龙头.pdf

20260706_批发和零售贸易行业研究：板块调整到位，关注二季度绩优龙头.pdf

    核心观点

    跨境电商：汇率波动趋缓、线上零售性价比优势突出，看好头部公司二季度业绩超预期。行业逻辑向上：1）美国CPI

    抬头利好跨境电商（性价比优势突出），并带来涨价空间；2）前期高关税、高海运费、供应链扰动带来供给侧出清，

    国内外海关监管趋严强化出清趋势，竞争格局优化趋势下，头部品牌市占率有望提升；3）行业去库基本完成，平台与

    卖家轻装上阵，叠加海外需求阶段性复苏，订单与出货量同步回升。4）AI应用在增收及降本方面效果加速体现。

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