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A股市场投资策略分析报告：K型，景气拓新局.pdf

A股市场投资策略分析报告：K型，景气拓新局.pdf

    证券研究报告

    K型分化寻新机，景气扩散拓新局

    ——A股市场2026年中期策略报告

    2026年7月2日

    投资要点

    市场回顾：A股“新旧分化、科技抱团”。2026上半年，全球宏观环境迎来多重变化，基本面新旧分化加剧、美伊冲突扰动风险偏好并影响全球

    增长和通胀预期、美联储主席换届等是主要矛盾；产业层面，AIAgent技术突破驱动产业继续蓬勃发展。全球资产波动加大，美元震荡偏强，油价

    冲高后回落，黄金震荡走弱，铜/铝震荡上行；权益市场走出“V”字型态，以半导体产业为支柱的日韩股市领涨。A股呈现“K型定价、科技抱团”

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