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固收周报：关注平衡标的、降低主题拥挤度.pdf

固收周报：关注平衡标的、降低主题拥挤度.pdf

    固定收益固收周报

    固收周

    关注平衡标的、降低主题拥挤度

    [Table_Tag]

    [Table_Summary]

    ◼AI产业逻辑并未逆转，但投资抓手应从存储涨价和资本开支总量叙事，

    逐步转向成本下降、商业化能力及订单兑现。国产大模型性能提升和使

    用成本下降、半导体国产化、数据中心电力及基础设施等方向仍可中期

    关注；对于存储和高弹性算力硬件，则需观察终端提价是否抑制需求，

    以及资本开支回报率能否得到验证。能源安全方向仍具有中期意义，但

    在原油

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