2026校区课程顾问每日工作台账与跟进表.docx

校区课程顾问每日工作台账与跟进表

2026校区课程顾问每日工作台账与跟进表

适用于招生咨询、线索跟进、到访邀约、试听衔接、报名交接与日复盘管理

使用定位

□把课程顾问每日工作从“靠记忆跟进”转为“按节点记录、按优先级推进、按数据复盘”。

□覆盖线索领取、首咨判断、邀约安排、试听衔接、家长沟通、报名交接、异常处理和次日计划。

□所有表格均给出填写样例，校区可直接替换日期、姓名、课程名称、班型和跟进结果。

一、适用对象

对象

主要使用内容

使用目标

课程顾问

每日节奏表、线索分层表、咨询记录、跟进台账、到访试听台账

明确当天任务、跟进顺序和沟通重点，减少漏跟与重复沟通

校区主管

数据看板、异常清单、晚间复盘表、次日行动表

检查过程质量，定位邀约不足、到访不足或试听后衔接不足的问题

教务与班主任

报名交接记录、学员信息交接、试听反馈摘要

保证咨询信息、学情信息和排课安排一致

学科老师

试听课需求摘要、试听反馈记录、家长关注点

围绕学生基础、目标和课堂表现进行后续建议

市场人员

来源质量记录、线索反馈、渠道问题归因

判断渠道线索匹配度，优化活动触达和资料派发口径

二、使用场景

场景

触发节点

需要完成的记录

交付结果

新线索进入

家长扫码、电话咨询、转介绍、活动登记、线上表单提交

线索领取与分层记录、首次联系结果

形成可跟进名单与优先级排序

首次咨询

课程顾问完成电话、微信或现场沟通