寿险拜访活动记录表.xlsxVIP

寿险拜访活动记录表

姓名 张三 性别 男 手机号 186755555

拜访记录 第一次拜访 拜访时间 2020.7.5 拜访内容 推荐百万医疗

第二次拜访 拜访时间 2020.8.2 拜访内容 生日拜访

第三次拜访 拜访时间 拜访内容

第四次拜访 拜访时间 拜访内容

第五次拜访 拜访时间 拜访内容

备注 1、客户生日提醒以及爱好

2、客户保单到期日期、理赔信息

3、客户对产品的异议

4、下阶段拜访预约及计划

………

转介绍 1 姓名 李四 联系方式 186755555

2 姓名 王五 联系方式

3 姓名 联系方式

建议开发周期 线上服务体验→其他业务服务→线下服务体验→促成

建议开发周期90天，期间至少进行3次有理由的客户拜访

服务项目 线上服务体验 其他业务服务 线下服务体验

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