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- 2026-07-10 发布于北京
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行业深度报告
可选消费品全球复盘系列十
核心观点
核心观点：1、K型分化已经接近极值。2、AI的发展造成的影响可能掩盖了经济本身的承压。3、贸易争端让位于能源危机成为制
约经济发展的威胁。4、消费股价和估值受到压制是全球普遍现象，需等待新的分配体系建立；信用体系潜在风险的积累已经部分
反馈。K型分化难以持续，经济增长的同时中产消费继续向性价比转移。AI并不一定是主要因素。能源危机重塑供应链体系。
摘要：
信用体系潜在风险的积累已经部分反馈。对于以信用交易为主的消费，toB需求显著好于toC需求反馈了机构端对风控需求的
显
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