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- 2026-07-15 发布于北京
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内容目录
美国：流动性预期转紧5
沃什6月首秀宣告保姆式的沟通方式成为历史5
通胀高点预期在Q2，但将维持在高位到明年Q15
原油价格在6月大幅回落6
关于通胀的拆解7
关于AI方向上的一些变化9
业绩依然稳健上修10
小结12
国内：板块分化到了极致水平13
出口维持高位，预计PPI见高点13
板块分化到了极致水平15
港股：短期流动性呈现压力17
港股6月录得今年最大单月下跌17
业绩与估值跟踪
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