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中国国内航空客运市场结构转型与价值重塑（2026-2028年）行业发展报告

一、总论：国内航空运输业进入成熟期与结构性拐点

展望2026至2028年，中国国内航空旅客运输业正站在一个历史性的转折点上。经历了“十四五”中期的高速恢复与“以价换量”的市场策略后，行业已正式告别粗放式的规模扩张阶段，全面迈入以存量博弈、结构优化和价值重塑为特征的成熟期。本报告期内，市场运行的核心逻辑将从“需求恢复”彻底转向“供需重构”。顶层设计层面，2026年全国民航工作会议明确提出将“反内卷”和整治低于成本价的恶性竞争作为工作重点，标志着行业政策导向从单纯追求运输量增长转向高质量、可持续的效益增长-8。在供给端，由飞机制造商交付瓶颈、机队老龄化退役高峰以及租赁市场收紧共同构成的“供给刚性约束”已成为新常态；在需求端，旅客结构经历了代际更替与消费习惯重塑，因私出行成为绝对主导力量，对价格与品质的敏感度形成新的平衡。本报告将深度剖析2026-2028年间，中国国内航空运输业如何在供给低速增长、需求结构性分化、外部环境（高铁、油价、汇率）多重交织的背景下，实现从“量”的博弈到“价”的重构，开启新一轮的价值周期。

二、供给端刚性约束：低速增长成为新常态

（一）机队引进增速的历史性放缓

进入2026年，国内航空运输业的供给增速已不可逆转地进入一个低速通道。核心制约因素来自全球航空产业链的深层危机。首先，波音