策略主题风向标：科技应用与未来场景加速落地.docxVIP

目录

一、主题温度计：热点主题交易热度小幅回落，创新药/机器人/贵金属等主题

领涨，AI主题回调 3

二、本期重点推荐主题：商业航天/机器人/AI新材料/新疆振兴 4

主题一：商业航天 长征十号乙有望7月初发射，千帆星座组网加快，“阿莱

耶识”星座计划发布，新技术突破与发射场站补短板共振，看好航天基础设施建设与新技术 5

主题二：机器人 物理AI基础模型加速迭代，场景落地与成本下降推动规模

化量产，看好新技术应用与核心整机厂商供应链 6

主题三：AI新材料 供需矛盾推动上游瓶颈资产重估，看好涨价确定性较强

的CCL/高端MLCC/磷化铟/电子特气/TGV玻璃基板/功率半导体