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家用电器行业全球冷却需求升维打开暖通新空间.docx

家用电器行业全球冷却需求升维打开暖通新空间.docx

    正文目录

    投资要点 4

    气温升高与全球渗透提升共振，中国企业从出口份额扩张走向全球化经营 4

    数据中心制冷打开暖通第二曲线，冷源、空气侧与液冷二次侧价值量提升。 4

    我们不同于市场：不把空调看成高温交易，而看成全球冷却需求与热管理资产的重估 4

    全球空调需求：气温催化空调需求，产业迭代孕育机遇 5

    升温趋势及数据中心冷却的刚性需求：空调市场结构性增长 5

    产业变革，催生新一轮设备更新升级周期 6

    全球变暖与城市热岛效应直接催化空调制冷需求 6

    AI算力高增推高机架热密度，液冷加速渗透赋能HVAC供应链 7

    全球暖通市场稳健增长，区域消费潜力凸显

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