金融行业投资顾问年度业绩汇报.docx

金融行业投资顾问年度业绩汇报

202X年度投资顾问业绩汇报核心数据锚定：本年度本人任职XX证券XX营业部首席投资顾问岗，全年完成签约服务客户覆盖172户，对应管理服务客户总资产（AUM）27621.4万元，较年初基数18017.2万元同比增长53.3%，完成营业部年初下达考核目标1.8亿元的153.3%，位列营业部投顾序列排名第一，全辖区276名同层级投顾中排名第12位。从资产结构维度拆解，权益类资产年末占比达57%，较年初42%的占比提升15个百分点；产品类资产全年新增9247万元，其中权益类公募基金产品新增4722万元，固收+类净值型产品新增3115万元，挂钩雪球、海鸥期权类结构化收益凭证