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金融投资顾问年度述职

一、2023年度核心经营指标完成情况

2023年我严格遵循公司“以客户为中心、以资产配置为核心”的展业理念，聚焦客户价值创造与经营目标落地，全年各项核心指标均超额完成任务，具体数据如下：

1.客户经营指标：截至2023年12月31日，我累计服务全量客户1654户，较上年末新增189户，其中可投资资产100万以上的高净值客户累计399户，较上年末新增72户，完成年度新增高净值客户目标的144%；高净值客户全年留存率98.7%，高于公司平均留存率2.1个百分点；全量客户年度满意度调研得分97.6分，较上年提升1.2分。

2.资产管理规模（AUM）指标：全年管理客户AUM从上年