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2026年个人理财顾问服务协议合同三篇

篇一

合同编号：_______

甲方（委托人）：_________________________

身份证号码：_________________________

联系电话：_________________________

乙方（服务方）：_________________________

营业执照号：_________________________

联系电话：_________________________

鉴于甲方希望通过乙方的专业知识和技能，获得个人理财方面的咨询服务，乙方同意为甲方提供个人理财顾问服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将为甲方提供以下个人理财顾问服务：

（1）根据甲方的财务状况、投资目标和风险承受能力，制定个性化的理财规划；

（2）定期跟踪甲方的财务状况，调整理财方案；

（3）提供市场分析、投资产品推荐及风险管理建议；

（4）解答甲方在理财过程中遇到的问题；

（5）其他与个人理财相关的咨询服务。

2.乙方提供的理财顾问服务，包括但不限于以下内容：

（1）投资组合设计；

（2）资产配置建议；

（3）保险规划；

（4）税务筹划；

（5）退休规划。

二、服务期限

1.本协议有效期为____年，自双方签字（或盖章）之日起计算。

2.