2026年金融分析师投资策略题股票与债券分析题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年金融分析师投资策略题股票与债券分析题

一、股票分析题（共3题，每题10分）

1.中国新能源汽车行业龙头股估值分析

假设你作为一家国际投资机构的分析师，需对中国新能源汽车行业的龙头企业（如宁德时代、比亚迪、理想汽车等）进行估值分析，并撰写投资备忘录。要求：

（1）分析该行业的主要增长驱动因素及潜在风险；

（2）采用市盈率（PE）、市净率（PB）、股息折现模型（DDM）或自由现金流折现模型（DCF）中的至少两种方法对该行业龙头股进行估值；

（3）结合中国及全球新能源汽车政策、技术迭代趋势，给出未来1-3年的投资建议及目标价位。

2.美国科技股估值与投资策略分析

以亚马逊、MetaPlatforms（原Facebook）和谷歌（Alphabet）为例，分析美国科技股的估值逻辑及投资策略。要求：

（1）比较三家公司的主要商业模式、竞争优势及财务指标（如营收增长率、毛利率、自由现金流）；

（2）探讨美国货币政策收紧对科技股估值的影响；

（3）结合行业竞争格局（如云计算、人工智能、元宇宙等赛道），给出中长期投资逻辑及潜在风险点。

3.欧洲能源转型背景下英国可再生能源股票分析

英国计划在2030年实现碳中和，可再生能源行业迎来发展机遇。以英国主要可再生能源公司（如英国天然气集团、RWE、?rsted等）为例，分析其投资价值。要求