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企业债券发行承销合同

一、合同主体

（一）甲方

甲方：____________________________

甲方为本次企业债券发行的主承销商，依法注册成立，具有独立法人资格，拥有从事企业债券承销业务的资质。

（二）乙方

乙方：____________________________

乙方为本次企业债券发行的参与承销商，依法注册成立，具有独立法人资格，根据本合同约定参与企业债券的承销业务。

二、合同标的

本合同标的为甲方承销、乙方参与承销的_企业债券_，债券发行总额为人民币__元，债券期限为年，票面利率为%，发行价格为__元/张。

三、具体条款

（一）承销方式

甲方作为主承销商，负责本次企业债券发行的整体承销工作，包括债券设计、发行公告、投资者推介、债券分销等。

乙方作为参与承销商，根据本合同约定，在甲方主导下参与企业债券的承销工作，承销比例为__%。

（二）承销费用

甲方承销本次企业债券的总承销费用为发行总额的__%，其中甲乙双方按照%和%的比例分摊。

乙方参与承销的费用由甲方支付，具体金额为_元，支付方式为_银行转账。

（三）发行流程

甲方负责编制债券发行说明书，并经相关监管机构审核批准。

债券发行前，甲方组织发行公告，并进行投资者推介活动。

债券发行期间，甲乙双方按照约定比例进行债券分销，确保发行顺利进行。

（四）信息披露

甲方负责提供真实、准确、完整的债券发行信息披露，并