原创力文档SUPPLY-DEMANDIMBALANCEMODEL·
2026.05
硅透镜
投资逻辑研究
基于供需失衡选股体系的板块与个股双层打分
——兼论李增辉点名标的宇瞳光学的真实定位——
核心结论
硅透镜环节作为CPO/AI光通信的二线高弹性受益赛道（板块综合77分），进入重点
关注+精选个股通道；
但李增辉点名的宇瞳光学（300790）因2026/4/8公司明确表态暂无光通信产品，触
发模型一票否决（强行打分仅34分），
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