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新型数据中心全光互联网络架构白盒化与解耦化趋势及对产业链格局的影响

摘要

本报告聚焦算力基础设施领域的新型数据中心全光互联网络，深度研究开放光网络架构在数据中心互联（DCI）中的应用，以及解耦式光线路系统与标准化光模块如何打破传统厂商锁定、降低算力网络建设成本。

核心发现表明，全光互联网络正从封闭的“黑盒”垂直集成模式，向硬件白盒化、软件定义化、光电解耦的开放架构加速演进。这一趋势正从根本上重塑光通信产业链的价值分配与竞争格局。

报告首先界定行业边界与研究框架，进而分析宏观政策对算力网络绿色低碳与自主可控的双重驱动。产业链分析揭示，传统垂直整合模式使利润高度集中于设备商，而解耦化正将价值向标准化光模块、芯片及软件层迁移。竞争格局方面，头部设备商面临来自白盒交换机厂商、独立光模块供应商及OTT自研力量的跨界竞争，市场集中度趋于下降。需求端，云服务商与电信运营商对低成本、高带宽、易运维的开放网络诉求日益强烈。趋势预测显示，到2028年，解耦式DCI光网络设备市场渗透率将超过40%，市场规模达百亿级。投资机会集中于开放光线路系统（OLS）、相干可插拔光模块及网络操作系统领域，而传统封闭设备商则面临利润池萎缩的风险。报告最终提出向开放架构迁移的战略路径与行动建议。

第一章行业概况与研究框架

1.1行业定义与分类

本报告聚焦的“新型数据中心全光互联网络”，特指用于连接超