环保-行业跟踪周报：美埃充分受益AI驱动 存储扩产，龙净麻米错项目投运矿山绿电利润翻倍.docxVIP

行业跟踪周报环保

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环保行业跟踪周报

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美埃充分受益AI驱动存储扩产，龙净麻米错项目投运矿山绿电利润翻倍

增持（维持）

投资要点

n重点推荐：龙净环保，高能环境，赛恩斯，瀚蓝环境，绿色动力环保，绿色动力，海螺创业，永兴股份，光大环境，军信股份，粤海投资，美埃科技，九丰能源，宇通重工，景津装备，新奥能源，昆仑能源，三峰环境，兴蓉环境，洪城环境，中国水务，伟明环保，蓝天燃气，新奥股份，金科环境，英科再生，路德科技。

n建议关注：大禹节水，联泰环保，旺能环境，北控水务集团，碧水源，浙富控股，中山公用。

n公司跟踪：【AI赋能系列美埃科技】全球AI驱动、存储扩产共振，半导体洁净核心设备与耗材龙头出海进行时。AI驱动全球半导体资本开支加速。根据SC-IQ预测2026年全球半导体CAPEX突破2000亿美元，同增25%（25年1600亿美元，同增约3%），迎加速扩张。根据SEMI全球半导体设备市场报告，25年中国大陆半导体设备销售占全球36%，韩国占19%，中国台湾占23%，北美占8%，中国大陆规模最大，中国台湾与韩国弹性大，北美趋势上行。半导体头部企业上修CAPEX，国内存储IPO加速，洁净室FFU与耗材充分受益AI驱动资本开支。洁净室FFU与耗材为洁净室工程核心设备，支撑制程