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证券行业投资经理年度述职报告

202X年度，我作为权益投资部高级投资经理，全面完成分管主动管理产品的投资运作、投研体系赋能、客户服务协同等各项履职任务，现就全年核心工作情况述职如下：

一、年度核心业绩指标完成情况

全年我合计分管主动管理偏股混合型产品3只、专精特新主题基金2只，期初管理规模127.6亿元，年末管理规模182.3亿元，全年核心业绩全部超额完成公司下达的考核目标：一是收益端表现显著跑赢基准，5只产品全年平均复权净值增长率28.72%，同期沪深300指数涨幅6.21%、中证偏股基金指数涨幅7.89%，分别实现超额收益22.51个百分点、20.83个百分点，其中专精特新主题基金年度收益37.46%，位列全市场217只同赛道主题基金前3%，2只运作满3年的偏股产品获海通证券、银河证券双机构三年期五星评级，有3只产品年内累计分红合计12.7亿元，分红收益率最高达11.2%，获得持有人一致好评。二是风险控制表现远超行业平均，全部分管产品年度最大回撤控制在12.17%以内，远低于同期同类偏股产品21.34%的平均最大回撤，年内未发生单日净值波动超过5%的异常情况，组合流动性指标全部符合监管要求，年末所有持仓标的可变现天数均低于7个交易日，未出现任何流动性挤兑风险。三是规模与客户结构持续优化，全年分管产品累计实现净申购54.7亿元，机构资金占比从期初的29.4%提升至年末的41.7%