证券公司客户关系部年度述职报告.docx

证券公司客户关系部年度述职报告

202X年度客户关系部严格落实公司董事会、经营层下达的各项经营任务，锚定“以客户为中心”的核心运营逻辑，全链路打通客户引流、孵化、留存、增值全流程服务节点，核心经营指标超额完成年度考核要求，现将全年履职情况专项汇报如下。

一、年度核心经营指标完成情况

本年度客经部承接的17项量化考核指标全部达标，其中12项指标完成率超过110%，整体KPI考核得分97.2分，位列公司各业务部门第一。全年实现全客户层级AUM新增147.6亿元，完成年初制定120亿考核目标的123%，截至年末公司全体系存量AUM达到1217亿元，同比上年增长13.8%。分层维度下，资产规模600万