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通信-周观点：Meta筹备云业务，国产模型调用量边际加速.pptxVIP

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  • 2026-07-21 发布于北京
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通信-周观点：Meta筹备云业务，国产模型调用量边际加速.pptx

    丨行业周报丨通信设备Ⅲ

    通信周观点：Meta筹备云业务，国产模型调用

    量边际加速

    报告要点

    2026年第26周，通信板块下跌8.96%，在长江一级行业中排名第32位；2026年年初以来，

    通信板块上涨53.48%，在长江一级行业中排名第3位。Meta筹备云业务，拟对外出售算力与

    模型使用权，拓宽Capex变现空间；在CSPBacklog高增、高端GPU租赁价格上行背景下，

    进一步验证算力资源紧缺。Coherent长协锁定AXT6英寸InP衬底产能，住友上修扩产计划，

    印证光芯片上游InP衬底供需紧张与景气上行。6月六大国产模型Tok

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