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半导体设备深度：超级扩产周期开启，设备迎来超级时代.docxVIP

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  • 2026-07-22 发布于湖南
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半导体设备深度：超级扩产周期开启，设备迎来超级时代.docx

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    半导体设备深度:超级扩产周期开启,设备迎来超级时代

    存储扩产周期开启，半导体设备需求上行

    存储芯片量价齐升，全球资本开支结构性上调。需求端，AI算力驱动高端存储需求爆发，AI服务器DRAM、NAND搭载量大幅高于传统服务器。供给端，海外存储龙头将多数先进制程产能倾斜HBM与高端DDR5，通用存储产能被挤压，供需缺口持续扩大，推动存储芯片量价齐升。在此背景下，海外龙头资本开支大幅跳升，美光

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