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投资顾问行业绩效分析师绩效考评表

姓名：部门：岗位：考评日期：

评价因素

对评价期间工作成绩的评价要点

评价尺度

优

良

中

可

差

投资组合收益率

根据投资组合的收益率与市场平均水平的差距进行评分，收益率越高，评分越高。

14

12

10

8

6

投资组合波动率

根据投资组合的波动率与市场平均水平的差距进行评分，波动率越低，评分越高。

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10

8

6

客户满意度

通过客户满意度调查结果进行评分，满意度越高，评分越高。

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6

投资策略创新性

根据提出的创新投资策略的数量和质量进行评分，数量和质量越高，评分越高。

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6

投资组合配置合理性

根据投资组合配置的合理性进行评分，配置越合理，评分越高。

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6

市场分析能力

根据对市场趋势的预测准确度进行评分，预测越准确，评分越高。

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投资研究能力

根据对行业和公司的研究深度和广度进行评分，研究越深入，评分越高。

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6

风险管理能力

根据对投资风险的控制效果进行评分，风险控制越有效，评分越高。

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沟通协调能力

根据与客户、团队成员之间的沟通协调效果进行评分，沟通协调越有效，评分越高