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2026年中期宏观投资策略报告：结构重塑，向新而行.docxVIP

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  • 2026-07-23 发布于北京
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2026年中期宏观投资策略报告：结构重塑，向新而行.docx

    正文目录

    经济新旧动能切换，结构分化进一步深化 5

    投资：内部分化，新旧动能切换 5

    地产：政策积极推进，核心城市筑底信号初现 5

    基建：“六张网”建设有望提速，发挥压舱石作用 6

    制造业：AI赋能高端制造，油价冲击中下游相关行业盈利 7

    出口拉动作用超预期，贸易结构稳步升级 8

    消费结构分化，服务好于商品 9

    输入性通胀上行，通胀非对称修复 11

    CPI：温和修复，内需偏弱制约修复上限 11

    PPI：油价驱动上行提速，上下游剪刀差扩大 12

    海外：中东冲突带来经济、通胀压力，货币政策趋紧 13

    美国：AI为经济重要驱动，通胀压力下政策收紧

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