原创力文档内容目录
兖矿海外核心平台，澳洲最大专营煤商5
澳洲煤炭巨头，具备成长基因5
煤价中枢下移，盈利明显承压6
资源禀赋优势凸显，外延并购成长可期7
资源禀赋优越，煤炭储量丰盈7
深耕亚洲市场，产销稳步增长8
成本优势稳固，盈利韧性较强10
收购红隼煤矿，资源扩张持续12
高比例分红可持续，红利属性逐步凸显14
盈利预测与估值15
主要假设15
估值与投资建议16
风险提示17
图表目录
图表1：兖煤澳大利亚稳步推进外延扩张，成为澳洲最大专营煤炭商5
图表2：股权结构相对集中
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