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宏观深度报告-美国宏观环境再梳理：经济资产篇.docx

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    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、美国经济：AI和AI之外 5

    AI科技：经济韧性的核心支撑 6

    传统经济：有支撑，但面临地缘逆风 10

    二、美国资产：回归怎样的宏观交易？ 13

    美股：科技股景气叙事的变与不变 13

    美债：短有通胀压力，长有再融资风险 15

    美元：短期仍有韧性，但强势“有限” 17

    三、风险提示： 18

    图表目录

    图表1 美国2026年一季度GDP环比修正值1.6% 5

    图表2 亚特兰大Nowcast二季度经济预期走高 5

    图表3 美国红皮书零售指标同比上行 6

    图表4 近月美国工业产出同

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