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有色金属行业南太黄金专题：对标刚果，重估正当时.docx

有色金属行业南太黄金专题：对标刚果，重估正当时.docx

    内容目录

    一、核心观点：南太平洋黄金正处于类似2015-2020年刚果（金）铜矿的产业窗口 3

    二、刚果（金）铜矿复盘：中资接棒外资困境，资源折价走向现金流定价 3

    三、南太平洋黄金：资源底座已被验证，中资进入打开工程兑现空间 5

    万国黄金GoldRidge：资源、储量和扩产路径支撑港股南太黄金主线 6

    招金黄金Vatukoula：老矿修复、尾矿回收和北岛增储打开A股平台弹性 6

    灵宝黄金Simberi：控股并表落地，海外核心金矿进入扩张周期 7

    外资项目验证区域上限：巴新具备世界级金矿成矿条件 8

    投资建议 9

    风险提示 9

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