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投资顾问业绩提升绩效评定表

姓名：部门：岗位：考评日期：

评价因素

对评价期间工作成绩的评价要点

评价尺度

优

良

中

可

差

新客户获取量

新客户获取量直接影响业绩增长，通过市场拓展、客户关系维护等方式实现目标。

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产品销售业绩

根据产品销售业绩表现，体现投资顾问的销售能力和市场洞察力。

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客户满意度

客户满意度是衡量投资顾问服务质量的重要指标，通过客户反馈和评价来评估。

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业绩增长幅度

业绩增长幅度反映投资顾问的业绩提升能力和市场竞争力。

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超额完成率

超额完成率体现投资顾问的积极主动性和市场应对能力。

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投资分析能力

投资分析能力是投资顾问的核心能力，通过投资分析报告的准确性和有效性来评估。

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市场洞察能力

市场洞察能力体现投资顾问对市场动态的敏感度和判断力。

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产品知识掌握度

产品知识掌握度是投资顾问提供专业服务的基础，通过产品知识测试来评估。

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持续学习意愿

持续学习意愿体现投资顾问的自我提升意识和专业发展动力。

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团队协作能力

团