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金融服务投资顾问投资收益及客户服务绩效考评表

项目

权重

考核内容

考核结果

自评分

考核分

考核指标

占比

标准

等次

分数

投资收益能力（35%）

35%

根据投资组合的实际收益率与市场平均水平的差值进行评分，收益率越高，评分越高。

7

投资收益能力（35%）

35%

根据投资组合的年度波动率与市场平均水平的差值进行评分，波动率越低，评分越高。

7

投资收益能力（35%）

35%

根据客户资产配置的合理性与客户风险承受能力及投资目标的匹配度进行评分。

7

投资收益能力（35%）

35%

根据投资产品选择与市场趋势和客户需求的匹配度进行评分。

7

投资收益能力（35%）

35%

根据投资策略执行过程中的表现，无重大失误则评分高。

7

客户服务满意度（25%）

25%

根据客户咨询的响应速度进行评分，响应越快，评分越高。

5

客户服务满意度（25%）

25%

根据客户问题解决的效率进行评分，效率越高，评分越高。

5

客户服务满意度（25%）

25%

根据客户满意度调查结果进行评分，得分越高，评分越高。

5

客户服务满意度（25%）

25%

根据与客户保持沟通和关系的质量进行评分。

5

客户服务满意度（25%）

25%

根据客户投诉处理的及时性和有效性进行评分。

5

专业能力提升（20%）

20%

根据参加专业培训的次数和比