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交银国际-中际旭创要有光——光模块龙头增长动能或将持续；首予买入.docx

交银国际-中际旭创要有光——光模块龙头增长动能或将持续；首予买入.docx

    目录

    执行摘要及投资亮点 4

    关键图表 6

    财务预测 8

    营业收入：2026年1.6T占比进一步上升 8

    毛利率仍有扩张空间；预测2026/2027年EPS分别为29.12/49.73元 9

    关注1.6T上量阶段存货上升趋势 9

    估值与催化剂：首予买入，目标价1600元人民币 11

    通信网络在AI基础设施中的价值占比或继续升高 14

    重申AI通信网络芯片市场规模预测 14

    算力需求增加，提升AI网络重要性 15

    AI数据中心光模块需求或加速上升 17

    光纤替代铜线为大势所趋，在不同数据中心网络中光线的渗透率提

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