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牧原股份首次覆盖报告：成本优势不断增强，布局海外未来可期.docxVIP

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  • 2026-07-29 发布于北京
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牧原股份首次覆盖报告：成本优势不断增强，布局海外未来可期.docx

    内容目录

    公司概况：生猪产业链全覆盖、领航智慧生猪养殖的优质龙头企业 5

    业务复盘：垂直一体化经营，养殖屠宰双发展 5

    公司治理：股权结构集中，管理层经验丰富 6

    财务分析：盈利能力领先同业，分红率或将逐步抬升 7

    核心壁垒：市场份额全球第一，规模效应+极致管控铸就成本优势 9

    市场份额领先，产能储备充足 9

    全链路技术支撑，“自育、自繁、自养”构筑成本优势 10

    未来增量：出海+屠宰第二曲线稳步推进，科技赋能提升盈利稳定性 14

    收入增量1：我国猪肉消费习惯根深蒂固，公司屠宰业务有望量利齐升 14

    收入增量2：东南亚市场扩张空间充足，出海业务成

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