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通信行业2026年中期策略：NPO叙事强化叠加物料缺口收窄，光通信行情有望开启新阶段.docxVIP

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  • 2026-07-29 发布于北京
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通信行业2026年中期策略：NPO叙事强化叠加物料缺口收窄，光通信行情有望开启新阶段.docx

    图表索引

    图1：训练机器学习模型所需的浮点运算总数 7

    图2：Anthropic与OpenAI年化收入对比 7

    图3：谷歌AI商业化多点开花，全栈优势充分释放 8

    图4：2026年谷歌I/O大会宣布GeminiApp月活跃用户数突破9亿 8

    图5：TSMC半导体制程工艺演进路线图 9

    图6：英伟达FY26Q1-FY27Q1数据中心计算与网络营收占比 10

    图7：海外四大云厂商分季度资本开支情况（单位：百万美元） 10

    图8：GPU互连架构 11

    图9：长上下文、高推理能力、Agent类工作负载成为新的增长主力 11

    图

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