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颐海国际深度报告：攻守兼备，确定成长.docxVIP

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  • 2026-07-29 发布于北京
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颐海国际深度报告：攻守兼备，确定成长.docx

    目录

    盈利预测与估值 4

    空间广阔，格局改善 4

    复调龙头，三路并进 6

    经营优化，体系先行 10

    研发提质 10

    营销进阶 11

    关联方：改善可期 14

    第三方：星辰大海，双轮驱动 17

    2B高举高打 17

    海外持续成长 18

    低估值，高股息 20

    风险提示 21

    盈利预测与估值

    我们对公司各项业务的2026-2028年的预测如下：

    1、火锅调味料，公司火锅调味料近两年因为关联方业务拖累导致有所承压、第三方依然延续增长，随着关联方逐渐企稳改善，该业务有望逐渐好转，假设26-28年收入增速分别为10%、8%、7%。25年公司进行了价

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