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资产并购业务财务顾问协议

一、协议主体与鉴于条款

协议的开篇，首先应清晰界定委托方（通常为并购交易的发起方或目标方）与财务顾问方的基本信息，包括法定名称、注册地址、法定代表人等，确保签约主体的适格性。

鉴于条款作为协议的“背景陈述”，具有重要的法律意义。通常应载明：委托方拟进行特定资产的并购交易（可简述交易标的类型、范围或初步意向）；财务顾问方具备提供此类并购财务顾问服务的专业资质与经验；双方基于平等自愿、互利共赢的原则，达成委托服务的合意。此部分虽非直接的权利义务约定，但其内容对于理解合同目的、解释具体条款具有辅助作用。

二、服务范围与内容

服务范围是财务顾问协议的核心条款，必须具体、明确，避免模糊不清导致后续争议。财务顾问的服务通常涵盖并购交易的全流程或特定阶段，主要包括但不限于：

1.前期策划与目标筛选：协助委托方明确并购战略与目标，进行市场调研，筛选潜在的并购标的（若委托方为收购方）或寻找潜在投资方/收购方（若委托方为出售方），并进行初步评估。

2.尽职调查支持：协助委托方组织或参与对目标资产的财务、法律、业务等方面的尽职调查，分析潜在风险与价值驱动因素，汇总并解读尽职调查结果。

3.估值分析与定价建议：基于尽职调查结果及市场可比案例，运用适当的估值方法（如收益法、市场法、成本法等）对标的资产进行价值评估，为委托方提供独立、客观的定价分析与建议。

4.交易结