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一、出货量维持高增，单位盈利保持稳健1
整体情况：归母处于预期中值，扣非超预期1
量：26H1进入累库周期，旺季来临供不应求提前备货2
利：毛利率同环比回落，单位盈利仍然稳健5
二、财报质量稳健，在量和盈利间做好平衡保障8
三、盈利预测10
风险分析11
报表预测12
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