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科技-行业周报：谷歌上修资本开支，Opus 5以一半的定价提供Fable 5级别的模型.pdf

科技-行业周报：谷歌上修资本开支，Opus 5以一半的定价提供Fable 5级别的模型.pdf

    海外

    海外科技谷歌上修资本开支，Opus5以一半的定价提供

    2026年07月26日

    Fable5级别的模型

    投资评级：看好（维持）——行业周报

    行业走势图

    综合沪深300

    84%

    72%云：谷歌云持续超预期，高资本开支延续，算力持续重资产投入

    60%云巨头持续重资产投入算力基建，开源模型生态繁荣有望倒逼商业化API降

    48%

    36%价，利好终端硬件厂商。全球云厂商资本开支高增逻辑持续验证，AI算力基础

    24%设施建设仍处于加速通道，但市场对于巨额资本开支的回报周期存疑。上游硬件

    12%

    0%订单确定性强、业绩可验证性高；下游云服务与应用

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