成交商机内部交接指南与事实移交清单.docx

商机推进工作簿

销售过程记录模板，请结合本组织实际校准·PAGE1

成交商机内部交接指南与事实移交清单

商机作战笔记·成交交接·规划

本工具面向客户经理、交付经理、客户成功经理和商务人员，用于商机成交后，需要把需求事实、承诺、范围、风险和商务条件准确转入项目启动；本篇特别聚焦前置规划、备选路径与投入优先级。完成后应当形成完整的内部交接包、责任台账、启动校核和风险揭示记录，并同时形成主路径、备选路径和暂不投入条件，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

成交交接

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《成交商机内部交接指南与事实移交清单》处理的是成交交接中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客户侧可观察事实证明本轮工作确实减少了不确定性。本文档把目标限定为：形成完整的内部交接包、责任台账、启动校核和风险揭示记录，并同时形成主路径、备选路径和暂不投入条件。

适用场景是商机