原创力文档证券研究报告债券深度报告2026年07月29日
【债券深度报告】
初识转债面面观
——可转债投资手册系列之一
❖可转债定义：纯债+股票期权的复合资产
从发行主体和投资者两个视角来看，可以更清晰窥见转债特性：对于上市公司
而言，可转债是介于债务融资与股权融资（增发/配股）之间的“第三条道路”，
具备低成本与弱摊薄优势；对于投资人而言，转债非线性价值构成是相较于投
资纯债以及股票的核心差异来源
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