客户价值下降信号实务操作指南与行动记录表.docx

商机推进工作簿

销售过程记录模板，请结合本组织实际校准·PAGE1

客户价值下降信号实务操作指南与行动记录表

商机作战笔记·流失预防·规划

本工具面向客户成功经理、客户经理和服务负责人，用于客户出现价值下降、使用减少、关系中断或竞争替换信号时，需要尽早验证并决定修复、观察或退出；本篇特别聚焦前置规划、备选路径与投入优先级；本篇围绕“客户价值下降信号”建立从事实收集、判断校正到行动复核的专项工作闭环。完成后应当形成风险信号、客户访谈、恢复计划、竞争替换证据和退出复盘，并同时形成主路径、备选路径和暂不投入条件；并沉淀与“客户价值下降信号”直接相关的事实、选择理由和可停止条件，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

流失预防

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《客户价值下降信号实务操作指南与行动记录表》处理的是流失预防中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客户侧可观察事