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有色金属行业市场前景及投资研究报告：AI浪潮，小金属投资机遇.pdf

有色金属行业市场前景及投资研究报告：AI浪潮，小金属投资机遇.pdf

    证券研究报告

    AI浪潮下的小金属投资机遇

    有色金属强于大市（维持）

    2026年8月6日

    核心摘要

    全球AI产业正进入资本开支高速扩张周期，数据中心、高速光模块、先进制程存储芯片产能建设，加速重构上游稀有小金属长期需求

    曲线，行业供需格局持续优化，板块中长期配置价值凸显。

    钨钼：供需结构收紧，我国掌握产业链核心话语权。供给端来看，我国为全球钨资源核心供给中枢，钨生产存在配额约束。出口

    政策落地，海外核心企业竞争力或加速减弱。中国钼资源优势显著。需求端来看，随着AI等下游高端应用打开，长周期钨钼需求弹性

    有望加速释放。我国产业链话语权

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