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金融机构投研团队投资决策KPI考核表

考核人

部门

职务

周期

评定标准：总分采用100分制

A100-95优秀--超出预计标准，超质超量完成工作。

B94-80良好--达到预期标准，保质保量完成工作。

C79-70合格--能够按照要求完成工作，但个人能力需要提高。

D70以下不合格--未能按照标准完成工作，可能不胜任本职工作。

考核指标

权重

能力指标

衡量标准

分值

得分

核心业绩

30%

投资组合收益

根据实际投资收益与目标值对比，评估投资组合的收益表现，包括收益波动率、回撤控制等。

15

核心业绩

30%

资产配置效率

评估资产配置的合理性与有效性，包括仓位调整、风险控制及市场波动应对能力。

10

核心业绩

30%

新项目拓展

评估团队在新项目识别、评估及推荐中的贡献度，包括项目质量、市场潜力及可行性分析。

10

核心业绩

30%

客户满意度

评估客户对投研服务的满意度，包括投资建议的准确性、时效性及专业性。

10

决策质量

25%

投资决策准确率

评估投资决策的准确性和合理性，包括市场判断、风险评估及投资标的筛选。

15

决策质量

25%

决策时效性

评估投资决策的及时性，包括对市场变化的响应速度及决策流程效率。

10

决策质量

25%

决策一致性

评估投资决策是否符合公司整体战略目标及长