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房地产顾问有限公司业务流程及工作手册

引言

本手册旨在规范房地产顾问有限公司（以下简称“公司”）的业务运作流程，明确各岗位职责与工作标准，确保为客户提供专业、高效、优质的顾问服务。全体员工应认真学习并严格遵照执行，以维护公司声誉，提升核心竞争力，实现可持续发展。

第一部分：业务流程

一、业务承接与初步接洽

1.信息获取与初步筛选

*市场拓展人员、客户经理或其他渠道获取潜在项目信息。

*对项目信息进行初步评估，包括项目类型、规模、客户需求概要、潜在价值及合作可能性。

*初步判断是否符合公司业务发展方向及专业能力范围。

2.初步接洽与需求了解

*与潜在客户进行初步沟通（电话、邮件或面谈），进一步了解客户基本情况、项目背景、核心诉求及期望成果。

*向客户简要介绍公司背景、专业优势、成功案例及服务模式。

*明确初步的合作意向，约定下一步沟通安排。

3.项目可行性初步评估与合作意向确认

*内部成立临时评估小组（视项目大小而定），对项目的技术可行性、风险、资源投入及预期回报进行初步分析。

*若初步评估可行，与客户就合作模式、服务范围、大致周期及费用预算进行初步磋商。

*达成初步合作意向后，拟定合作备忘录或意向书（如需要）。

二、项目启动与需求深度调研

1.合同谈判与签署

*根据初步意向，与客户进行正式合同条款谈判，明确