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国家开放大学《投资组合管理》专科考试速记清单

期末考情速览：满分100分，固定题型：选择20分+判断20分+简答40分+论述20分；无复杂计算、不考繁琐公式演算；核心考点：组合理论、资产相关性、有效前沿、资产配置、组合风控、业绩评价、投资行为；承接前置课程《投资学》，重合考点互通背诵

课程核心逻辑：管理目标→组合构建→资产配置→风险管控→绩效复盘→组合调仓

模块一投资组合管理绪论（必考16分｜选择+判断）

1.1必考名词释义

投资组合：投资者将资金分散配置于多种不同风险、收益资产，构成的整体资产集合，目的实现风险收益平衡

投资组合管理：制定投资目标、筛选资产、分配权重、风险监控、定期调仓