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台积电（2330.TTTSM.US）：AI 确定性再验证，指引上修，资本开支加速扩张.pdf

台积电（2330.TTTSM.US）：AI 确定性再验证，指引上修，资本开支加速扩张.pdf

    研究

    公司研究|科技行业

    台积电（2330.TT/TSM.US）：AI确定性

    再验证，指引上修，资本开支加速扩张

    我们恢复覆盖台积电（2330.TT/TSM.US），维持“买入”评级。台积电

    （2330.TT）目标价为2,924新台币，潜在升幅28%，台积电（TSM.US）

    目标价为564美元，潜在升幅44%。

    量价齐升驱动收入结构升级，利润弹性显著跑赢收入增长。2Q26台

    积电营收、毛利率及营业利润率全面创新高：公司实现营收为12,704

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