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人工智能行业专题：2026Q2海外大厂CapEx和ROIC总结梳理.pdf

人工智能行业专题：2026Q2海外大厂CapEx和ROIC总结梳理.pdf

    摘摘要要

    Ø云厂商资本开支及业绩情况复盘。回顾二季度微软、亚马逊、谷歌及Meta数据，云厂商资本开支维持高位，其中亚马

    逊、谷歌、Meta上调资本开支指引，微软由于会计准则调整小幅下降，但实质AI硬件采购没有收缩。除Meta外，各厂

    商收入利润普遍超预期，其中谷歌收入利润大超市场预期。

    Ø云收入及ROIC情况。2026Q2，受AI、云服务等需求驱动以及Anthropic投资收益，亚马逊、谷歌净利润维持同环比增长，

    公司ROIC分别环比增长4.26、5.04个pct。扣除投资收益后，亚马逊、谷歌ROIC分别为3.43%、6.3%，分别环比下降

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