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资产的信号：战略看多港股互联网.docx

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    内容目录

    引言 5

    一、战略看多港股互联网 5

    全球AI叙事重心切换到中国，战略看多港股互联网 5

    美元指数易下难上，港股上涨的空间有望打开 6

    AI景气锚地迁移：从北美链到国产链 8

    AI叙事重心迁移：从算力硬件到AI应用 9

    抱团资金开始松动：港股互联网成为全球价值洼地 12

    二、全球基本面观察 14

    国内基本面：6月经济边际企稳，7月PMI体现压力 14

    国内政策：逆周期调节力度有望加码 16

    海外基本面：6月就业与通胀均有所放缓 17

    海外政策：美联储议息会议“名鹰实鸽” 18

    三、月度大类资

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