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阳光诺和首次覆盖报告：CRO服务与自主新药双轮驱动，创新转型步入收获期.docx

阳光诺和首次覆盖报告：CRO服务与自主新药双轮驱动，创新转型步入收获期.docx

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    内容目录

    投资要点 4

    关键假设 4

    区别于市场的观点 4

    股价上涨催化剂 4

    估值与目标价 4

    阳光诺和核心指标概览 5

    一、国内领先的研发综合体，CRO服务+自主新药双轮驱动 6

    聚焦医药领域多年，赋能药物研发生产全流程 6

    收入增速下降，利润有所波动 8

    二、内需逐步进入高景气周期，国内CRO市场持续扩容 9

    医药研发增量资金助力，内需进入高景气周期 9

    研发持续投入+IND不断增长，国内CRO市场空间持续扩容 12

    三、业务模式布局完善，创新转型步入收获期 13

    CRO服务：药学研究有所承压，临床业

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